دانیال رحیمی؛ بازار‌ها هفته را با کاهش قیمت نفت و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال هدف قرار گرفتن مدیرعامل انویدیا در یک عملیات اطلاعاتی آغاز کردند.
قیمت طلا، نقره و مس افزایش یافت. معاملات آتی سهام هم رشد کرد و شاخص دلار کاهش یافت.
بازار‌ها منتظر روشن شدن مسیر مذاکرات ایران و آمریکا و انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا در روز سه‌شنبه 19 آبان، ساعت 17 به وقت تهران، هستند.
اونس جهانی طلا در بازگشایی هفته رشد کرد
اونس جهانی طلا در نخستین معاملات هفته نسبت به پایان معاملات جمعه 27٫65 دلار (0٫68 درصد) رشد کرد.
این فلز زرد هفته گذشته حدود 5 درصد رشد کرد. آمار قوی‌تر از انتظار اشتغال در اقتصاد آمریکا، اما احتمال افزایش نرخ بهره را تقویت کرد و باعث افت طلا در روز جمعه شد.
رویترز و وال‌استریت ژورنال کاهش قیمت نفت را از دلایل رشد امروز طلا دانستند. نفت هم بعد از صحبت‌های ترامپ کاهش قیمت داشت. او احتمال حمله دوباره به ایران را کم دانست.
در تازه‌ترین برآورد مؤسسات بزرگ، گلدمن ساکس در گزارش 14 آبان قیمت هدف طلا برای پایان سال 2026 را از 4٬650 دلار به 4٬150 دلار رساند. این بانک قیمت هدف برای پایان سال 2027 را هم از 5٬400 دلار به 4٬800 دلار کاهش داد و احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره در آمریکا را دلیل بازنگری در پیش‌بینی خود اعلام کرد.
قیمت نفت در نخستین معاملات هفته کاهش یافت
نفت برنت در نخستین معاملات هفته نسبت به پایان معاملات جمعه 1٫63 دلار (1٫66 درصد) کاهش قیمت داشت و به 96٫35 دلار رسید. نفت وست‌تگزاس هم با کاهش 0٫95 دلاری (1٫05 درصد) به 89٫40 دلار رسید.
شاخص قرارداد نزدیک نفت برنت هفته گذشته حدود 16 درصد کاهش یافت و شدیدترین افت هفتگی خود از آوریل 2020 را ثبت کرد. این رقم تغییر سررسید از دسامبر به ژانویه را هم در بر می‌گیرد.
قرارداد ژانویه برنت و قرارداد نزدیک نفت وست‌تگزاس هر دو حدود 13 درصد افت هفتگی داشتند. پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا امید به حل‌وفصل دیپلماتیک درگیری با ایران را بیشتر کرد و برنت دوباره به زیر 100 دلار رسید.
رویترز و وال‌استریت ژورنال صحبت‌های ترامپ را از دلایل افت امروز نفت دانستند. او گفت تا زمانی که مذاکرات پیشرفت کند، احتمال حمله دوباره به ایران بسیار کم است. گزارش‌های تازه از حوادث نفتکش‌ها در حوالی تنگه هرمز هم نگرانی درباره عرضه نفت را پابرجا نگه داشت.
جی‌پی‌مورگان برآورد کرد مازاد عرضه جهانی نفت از 1٫1 میلیون بشکه در روز در سپتامبر به 1٫4 میلیون بشکه در روز در اکتبر رسیده است. گلدمن ساکس هم در برآورد 11 آبان پیش‌بینی قیمت برنت برای دسامبر را از 90 دلار به 105 دلار و پیش‌بینی میانگین قیمت در سال 2027 را از 80 دلار به 88 دلار رساند.
مس بخشی از افت هفته قبل را جبران کرد | نقره به رشد ادامه داد
مس در نخستین معاملات هفته نسبت به پایان معاملات جمعه 1٫15 درصد رشد کرد و به 6٫33 دلار به‌ازای هر پوند رسید. قرارداد آتی دسامبر مس هفته گذشته حدود 3٫8 درصد افت کرده بود.
رویترز افت هفته قبل را به نگرانی سرمایه‌گذاران درباره کند شدن ساخت مراکز داده در آمریکا نسبت داد. این نگرانی بعد از پیروزی دموکرات‌ها و بالا گرفتن بحث نظارت سخت‌گیرانه‌تر بر صنعت هوش مصنوعی بیشتر شد.
تی‌دی سکیوریتیز هم احتمال افت بیشتر مس را مطرح کرده است. به برآورد این مؤسسه، اگر احتمال وضع تعرفه بر واردات مس کمتر شود، انگیزه خریداران آمریکایی برای خرید زودتر و انبار کردن مس هم کاهش پیدا می‌کند.
نقره در نخستین معاملات هفته 1٫64 درصد رشد کرد و به 52٫75 دلار به‌ازای هر اونس رسید. قیمت در جریان معاملات تا 53٫45 دلار هم بالا رفت و کمی پایین‌تر از سقف پنج‌شنبه گذشته ماند. نقره در بازار نقدی هفته قبل حدود 5٫8 درصد رشد کرده بود.
رویترز رشد امروز نقره را در کنار افزایش قیمت طلا و دیگر فلزات گرانبها گزارش کرد. کاهش قیمت نفت نگرانی از فشار تورمی انرژی را کمتر کرده و حالا بازار منتظر آمار تورم آمریکاست تا ببیند احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر چقدر تغییر می‌کند.
افت شاخص دلار در آغاز هفته
شاخص دلار آمریکا در نخستین معاملات هفته 0٫45 درصد کاهش یافت و به 101٫81 واحد رسید. این شاخص هفته گذشته حدود 0٫4 درصد رشد کرد. بخش مهمی از رشد هفته قبل روز جمعه رقم خورد که آمار قوی‌تر از انتظار اشتغال آمریکا احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر را تقویت کرد.
رویترز کاهش نگرانی‌ها درباره سهام مرتبط با هوش مصنوعی و کمتر شدن احتمال حمله دوباره آمریکا به ایران را از عوامل افت امروز شاخص دلار دانست. حالا بازار منتظر آمار تورم اکتبر آمریکاست که سه‌شنبه ساعت 17 به وقت تهران منتشر می‌شود.
یورو در برابر دلار حدود 0٫5 درصد رشد کرد و به 1٫1194 دلار رسید. یورو هفته گذشته حدود 0٫2 درصد افت داشت و امروز بخشی از کاهش 0٫7 درصدی روز جمعه را جبران کرد.
تحلیلگر آی‌ان‌جی به وال‌استریت ژورنال گفت افت اخیر یورو بیش از آن بوده که بتوان آن را با اختلاف نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت آمریکا و منطقه یورو توضیح داد.
ین ژاپن در برابر دلار حدود 0٫35 درصد تقویت شد و نرخ دلار به 157٫93 ین رسید.
هفته گذشته دلار در برابر ین حدود 0٫6 درصد رشد کرده بود. وزارت دارایی ژاپن امروز جزئیات مداخله تابستان را منتشر کرد. طبق این آمار، ژاپن در 30 ژوئیه معادل 50٫36 میلیارد دلار برای خرید ین هزینه کرده بود که رکورد مداخله یک‌روزه این کشور در بازار ارز محسوب می‌شود.
معاملات آتی وال‌استریت رشد کرد | افت انویدیا پس از خبر تحقیق درباره هوانگ
پیش از بازگشایی بازار سهام آمریکا، معاملات آتی داوجونز 0٫73 درصد، اس‌اندپی 500 حدود 0٫40 درصد و نزدک 100 حدود 0٫21 درصد رشد کرد.
هر سه شاخص هفته گذشته را با افت به پایان رسانده بودند. نزدک 100 حدود 4٫9 درصد، اس‌اندپی 500 حدود 2٫7 درصد و داوجونز حدود 0٫9 درصد کاهش داشت.
سهام انویدیا، اما پس از اعلام خبر تحقیق درباره جنسن هوانگ، بنیان‌گذار و مدیرعامل این شرکت، در پیش‌گشایش دوشنبه حدود 4٫5 درصد کاهش داشت. این سهم جمعه با رشد 2٫8 درصدی روی 186٫64 دلار بسته شده بود، هرچند در مجموع هفته 8٫8 درصد افت کرده بود. وال‌استریت ژورنال افت انویدیا را از عوامل عقب ماندن معاملات آتی نزدک از دو شاخص دیگر در صبح دوشنبه دانست.
ماجرا از گزارش‌هایی درباره رابطه جنسن هوانگ با آلیس هوانگ، مدیر پیشین شرکت سنگاپوری مگاسپید، شروع شد. مگاسپید از خریداران تراشه‌های انویدیاست.
به گزارش رویترز، مقام‌های آمریکایی پیش‌تر بررسی کرده‌اند که آیا مگاسپید به چین برای دسترسی به تراشه‌های پیشرفته مشمول محدودیت صادراتی کمک کرده است. وال‌استریت ژورنال هم گزارش داد که مقام‌های آمریکایی معتقد بودند آلیس هوانگ اطلاعاتی را در اختیار دولت چین قرار می‌داده است.
جنسن هوانگ در پیامی به کارکنان گفت به همسرش خیانت کرده و با تحقیق همکاری می‌کند. هیئت‌مدیره انویدیا اعلام کرد کمیته‌ای مستقل بررسی می‌کند که آیا هوانگ هدف یک عملیات اطلاعاتی خارجی بوده است. به گفته هیئت‌مدیره، در حال حاضر دلیلی برای این باور وجود ندارد که اسرار انویدیا یا امنیت ملی آمریکا به خطر افتاده باشد. بلومبرگ گزارش داد هوانگ در طول تحقیق در سمت مدیرعاملی می‌ماند. برای سهام‌داران، اهمیت این پرونده به آینده هوانگ در رأس شرکت و احتمال افزایش نظارت بر فروش تراشه‌های انویدیا به چین برمی‌گردد.
بازده اوراق کوتاه‌مدت بالا رفت | بازار منتظر افزایش نرخ بهره در دسامبر است
بازده اوراق دوساله خزانه‌داری آمریکا در نخستین معاملات هفته 0٫8 واحد پایه بالا رفت و به 4٫520 درصد رسید. بازده اوراق ده‌ساله و سی‌ساله، اما به‌ترتیب 0٫4 و 0٫8 واحد پایه کاهش داشت و به 4٫855 و 5٫255 درصد رسید. با این تغییرات، فاصله بازده اوراق دوساله و ده‌ساله از 34٫7 به 33٫5 واحد پایه رسید.
گزارش اشتغال قوی‌تر از انتظار آمریکا در روز جمعه بازده اوراق را بالا برد و بیشترین افزایش در سررسید‌های کوتاه‌تر رقم خورد که به تصمیم‌های فدرال رزرو حساس‌ترند. در معاملات دوشنبه، اثر گزارش اشتغال همچنان در بازده اوراق کوتاه‌مدت دیده شد. در سررسید‌های بلندتر، کاهش قیمت نفت و کمتر شدن نگرانی از فشار تورمی انرژی، افزایش بازده را محدود کرد.
طبق داده‌های مارکت، بازار با احتمال 78٫7 درصد انتظار دارد فدرال رزرو در نشست 9 دسامبر نرخ بهره را 25 واحد پایه افزایش دهد و دامنه آن را از 3٫75 تا 4 درصد به 4 تا 4٫25 درصد برساند. احتمال ثابت ماندن نرخ 21٫3 درصد است. گزارش اشتغال جمعه سناریوی افزایش نرخ را تقویت کرد. اقتصاد آمریکا در اکتبر 165 هزار شغل ایجاد کرد، در حالی که برآورد اقتصاددانان 65 هزار شغل بود.
آمار تورم اکتبر آمریکا فردا، سه‌شنبه 19 آبان، ساعت 17 به وقت تهران منتشر می‌شود. پیش‌بینی نظرسنجی رویترز رشد ماهانه 0٫3 درصدی قیمت‌هاست. تورم بالاتر از انتظار می‌تواند احتمال افزایش نرخ در دسامبر را بیشتر کند و رقم پایین‌تر از انتظار می‌تواند بخشی از اثر گزارش اشتغال بر این احتمال را کم کند.