فرار بزرگ شمش‌ها از نیویورک / پایان دوران «آقایی دلار»؟

پایگاه خبری شاخص بازار: خروج بی سابقه طلای فرانسه و زمزمه های بازگشت ذخایر آلمان به اروپا ، ضربه ای دردناک به وال استریت وارد کرد و این پیغام را دربرداشت که در دنیایی که جنگ ایران و آمریکا نقشه های ژیوپلیتیک را از نو درحال ترسیم است اروپا به این جمع بندی رسیده است که در نظم جدید جهانی طلای فیزیکی در خزانه های خودی سلاح مطمین تری برای حفظ حاکمیت ملی است. 

آمریکا اکنون میان دو لبه قیچی قرار گرفته است از یکسو هزینه های سرسام آور جنگ با ایران و از سویی دیگر  با سقوط اعتبار دلار به خاطر فرار سرمایه های فیزیکی متحدانش مانند  فرانسه و آلمان روبه روست .

سقوط دومینوی اعتماد؛ چرا فرانسه گریخت؟

در حالی که تنش‌های نظامی میان ایران و آمریکا به اوج خود نزدیک شده است، اقدام بی‌سابقه بانک مرکزی فرانسه در تخلیه کامل ذخایر طلای خود از خاک آمریکا، لرزه بر اندام بازار‌های مالی جهان انداخته است .

اما خارج کردن آخرین محموله طلای فرانسه از نیویورک آن هم درست در آستانه درگیری‌های نظامی مستقیم، یک واقعیت را آشکار می‌کند و آن مساله‌ای نیست جز بی‌اعتمادی به امنیت دارایی‌ها در خاک آمریکا.

به نظر می رسد از آغاز جنگ ایران و آمریکا، نقش ایالات متحده از یک ناظر جهانی به یک طرف مستقیم درگیری تبدیل شده است که در چنین شرایطی، متحدان سنتی واشنگتن نگران‌اند که مبادا طلاهایشان وجه‌المصالحه سیاست‌های جنگی یا تحریم‌های ثانویه شود.

به همین دلیل فرانسه با فروش طلا در آمریکا و خرید معادل آن در اروپا، عملاً پیوند مالی خود با نیویورک را قطع کرد تا از شلیک مالی احتمالی واشنگتن در امان بماند.

سایه سنگین آلمان؛ کابوس بزرگ نیویورک

اما این تصمیم فقط مختص به فرانسه نبود بلکه شنیده شده است که آلمان هم قرار است به سیاست‌های غیرقابل پیش‌بینی ترامپ واکنش نشان دهد و خواهان بازگرداندن ذخایر خود شده‌ است که با خروج آلمان به عنوان دومین کشور دارنده ذخیره بزرگ طلای جهان بازار جهانی طلا وارد فاز هشدار قرمز خواهد شد.

اثرات جنگ با ایران باعث شده است که متحدان اروپایی، آمریکا را دیگر نه یک پناهگاه امن، بلکه یک منبع ریسک ببینند و  به همین دلیل است که آلمان نیز مانند فرانسه تصمیم به خروج طلا از آمریکا گرفته است تا شاهد بزرگترین فرار سرمایه فیزیکی در تاریخ مدرن باشیم و این به معنای «پایان آقایی دلار» و اعتبار فدرال رزرو نیویورک دردنیا است.

انفجار قیمت اونس جهانی؛ طلا در قله جنگ

اما همزمانی جنگ ایران و خروج طلا از آمریکا، طوفان بزرگی در قیمت جهانی طلا نیز ایجاد کرده است؛ به طوری که در زمان جنگ، طلا تنها دارایی است که ریسک طرف مقابل ندارد یعنی وقتی کشور‌های بزرگ طلای خود را از بازار‌های نیویورک و لندن خارج کنند و در خزانه‌های ملی خود حبس می‌کنند، نقدینگی طلا در بازار‌های جهانی کاهش می‌یابد.

 ترکیب این دو عامل باعث می شود که قیمت اونس جهانی مرز‌های خیالی را جابه‌جا کند ؛ این درحالی است که تحلیلگران بر این باورند که با تداوم جنگ و خروج طلا توسط متحدان، اونس ممکن است به سمت کانال‌های 3000 دلاری خیز بردارد.

اما تبعات اقتصادی جنگ با ایران برای بازار آمریکا به همین موارد محدود نمی‌شود بلکه شاهد دلاری که دیگر نمی‌درخشد نیز خواهیم بود؛ به طوری که با خروج 129 تن طلای فرانسه، ضربه‌ای نمادین، اما مهلک به وال‌استریت و بازار‌های مالی آمریکا خواهد خورد و از آنجایی که معمولا با تضعیف دلار طلا پشتوانه معنوی ارزهاست حالا زمانی که طلا از آمریکا خارج می‌شود، اعتماد به دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی کم می‌شود.

 با این دست فرمان احتمال دارد شاهد آن خواهیم بود که جنگ با ایران هزینه‌های انرژی را بالا برده و خروج طلا ارزش دلار را کاهش خواهد داد و این یعنی آمریکا همزمان با تورم ناشی از جنگ و تورم ناشی از سقوط ارزش دلار رو‌به‌رو خواهد شد .

با فراری شدن طلای فرانسه و تمایل آلمان برای بازگشت ذخایر به کشورهای خود، به نظر می رسد نظم جهانی درحال تغییر است به طوری که جنگ ایران و آمریکا نه تنها نقشه‌های ژئوپلیتیک را تغییر داد، بلکه باعث شد متحدان آمریکا به این نتیجه برسند که در دنیای جدید، «طلای در دست، بهتر از دلاری است که در خزانه‌های دیگران گروگان است.»